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2018.12.14
12月14日，廣發(fā)證券與中國證券金融股份有限公司（下文簡稱“中證金融”）合作發(fā)行深交所市場首只民營企業(yè)債券融資支持工具，這是自證監(jiān)會組織交易所債券市場啟動信用保護工具業(yè)務(wù)試點以來，探索通過信用增進工具支持民營企業(yè)融資的又一重要舉措。
交易所市場民營企業(yè)債券融資支持工具是由人民銀行運用再貸款提供部分初始資金，委托中證金融進行市場化運作，通過出售信用保護合約等方式，為有市場、有前景、技術(shù)有競爭力、信息披露透明規(guī)范的民營企業(yè)提供增信支持，幫助企業(yè)債券融資；是中國證監(jiān)會和交易所貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于拓寬民營企業(yè)融資途徑、以市場化方式幫助緩解企業(yè)融資難的決策部署的具體舉措。
本期民營企業(yè)債券融資支持工具由廣發(fā)證券與中證金融合作發(fā)行，參考實體為廣州智光電氣股份有限公司（下文簡稱“智光電氣”）。本期支持工具為合約式，與18智光02配套發(fā)行，由廣發(fā)證券和中證金融為買入本期支持工具的投資者提供信用保護。
智光電氣是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合能源技術(shù)與服務(wù)提供商。公司以綜合能源技術(shù)發(fā)展為核心，以發(fā)展綜合能源大服務(wù)為重點，從事包括電機控制、電網(wǎng)控制、電力傳輸、能源利用和能量轉(zhuǎn)換、電力自動化和信息化、節(jié)能服務(wù)、用電服務(wù)、綜合能源服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)的研究和應(yīng)用。近十五年來，廣發(fā)證券與智光電氣形成了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方攜手完成了首次公開發(fā)行、重大資產(chǎn)重組、非公開發(fā)行、公司債券等多項資本運作，廣發(fā)證券有力地支持了智光電氣發(fā)展歷程中各次具有戰(zhàn)略意義的轉(zhuǎn)型升級。
中證金融是經(jīng)國務(wù)院同意，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券類金融機構(gòu)。成立以來，公司在維護市場穩(wěn)定、活躍市場交易、提供市場服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。近期，為了緩解民營企業(yè)融資困難問題，中證金融利用央行再貸款資金，聯(lián)合證券公司，以市場化方式發(fā)行支持工具，為民營企業(yè)發(fā)行債券提供支持，釋放政策信號，有助于民營企業(yè)發(fā)行人緩解債券融資壓力，提高發(fā)行效率。
公司認為，此次債券發(fā)行效果超出預(yù)期，不但降低了融資成本、獲得了長期穩(wěn)定的資金、拓寬了融資渠道，而且還提升了公司的市場影響力，公司實實在在地感受到了資本市場及廣發(fā)證券對民營企業(yè)發(fā)展的支持與期望。
廣發(fā)證券是國內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合類券商，近年來通過全面布局FICC業(yè)務(wù)，在利率衍生品和信用衍生品業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢，可為客戶提供投融資及風(fēng)險管理綜合金融服務(wù)方案。公司積極發(fā)揮社會責(zé)任感，以服務(wù)實體經(jīng)濟為己任，以實際行動解決民營企業(yè)融資難問題。本期支持工具的成功發(fā)行具有良好的示范作用，有助于市場對民營企業(yè)債券信心的恢復(fù)，減少投資者購買民營企業(yè)債券的顧慮，也有望對其他融資市場形成引領(lǐng)和帶動作用。下一步，廣發(fā)證券將在中國證監(jiān)會和滬深交所的指導(dǎo)下，以市場化方式運用好信用增進工具，為促進民營企業(yè)債券融資、支持實體經(jīng)濟發(fā)展和維護金融市場穩(wěn)定做出貢獻。
